Lionsgate a annoncé vendredi qu'elle séparerait ses activités cinéma et télévision et sa bibliothèque de 18 000 personnes pour créer Lionsgate Studios Corp., une entité autonome cotée en bourse avec une valeur d'entreprise de 4,6 milliards de dollars.
L'activité studio fusionnera avec Screaming Eagle Acquisition Corp., une société de droits d'acquisition à vocation spéciale créée pour la transaction. Le réseau Starz TV et la plateforme de streaming resteront entièrement détenus par Lionsgate.
La transaction devrait être finalisée au printemps 2024.
Lionsgate a déclaré dans un communiqué de presse que l'accord positionne Lionsgate Studios comme une société de contenu purement indépendante de toute plate-forme, dotée d'un vaste portefeuille de propriétés de franchise, notammentLes jeux de la faim,John Wick, La Saga TwilightetSpectres, une solide entreprise de production et de distribution de films et d'émissions télévisuelles, une société de gestion et de production de talents de premier plan et une bibliothèque cinématographique et télévisuelle de classe mondiale ?.
Lionsgate devrait détenir 87,3 % du total des actions de Lionsgate Studios, tandis que les actionnaires publics, fondateurs et investisseurs en fonds propres de Screaming Eagle devraient détenir un total d'environ 12,7 %.
L'accord devrait rapporter environ 350 millions de dollars de produit brut à Lionsgate, dont 175 millions de dollars d'investissements privés dans des financements publics déjà engagés par des fonds communs de placement de premier plan et d'autres investisseurs.
La société a déclaré que le produit net de la transaction devrait être utilisé pour améliorer le bilan de Lionsgate et faciliter les initiatives stratégiques, y compris celles liées à l'activité eOne, dont l'acquisition devrait être finalisée d'ici la fin de cette année civile.
"Cette transaction crée l'une des plus grandes plateformes de contenu pure play cotées en bourse au monde, avec la capacité d'offrir une valeur supplémentaire significative à toutes nos parties prenantes", a-t-il déclaré. » ont déclaré Jon Feltheimer, PDG de Lionsgate, et Michael Burns, vice-président. « Couplé à l'acquisition de la plateforme eOne dont la clôture est prévue la semaine prochaine, à l'expansion de notre partenariat avec 3 Arts et à la solide performance de nos listes de contenu, nous avons rassemblé toutes les pièces d'une société de contenu autonome florissante avec une forte trajectoire de croissance financière.?
« Nous sommes ravis de contribuer à faire de Lionsgate Studios l'une des seules sociétés de contenu purement play sur les marchés publics, bien placée pour générer de la valeur pour les actionnaires existants et nouveaux. a déclaré Eli Baker, PDG de Screaming Eagle. "Nous pensons qu'il s'agira de l'une des transactions les plus innovantes et créatrices de valeur que le marché ait connues depuis un certain temps."
Morgan Stanley agit en tant que conseiller financier de Lionsgate et Citigroup en tant que conseiller financier de Screaming Eagle.
