Dans les années qui ont suivi la réouverture par l'Arabie saoudite des cinémas en 2018, le pays s'est vanté sans doute du marché du box-office le plus excitant et le plus dynamique au monde. Une vague de création de cinéma a rapidement augmenté le nombre d'écran du pays à son niveau actuel d'environ 612.
En termes mondiaux, il s'agit désormais du 15e plus grand marché au box-office au monde, capable de fournir des rendements sains pour le bon type de film. Les histoires de réussite incluent le thriller d'action 2024Mauvais garçons: rouler ou mourirMettant en vedette Will Smith et Martin Lawrence - la quatrième entrée de la franchise de Sony Pictures Entertainment n'est pas seulement le plus grand film de l'année en saoudien, mais le plus grand de tous les temps du territoire, avec une santé en bonne santé de 23,5 millions de dollars au box-office.
Mais il y a maintenant beaucoup moins de positivité sur le marché des expositions saoudiennes par rapport aux premières années d'Og-Go. Depuis 2022, les prises annuelles au box-office ont non seulement un plateau de 250 millions de dollars, mais ont glissé doucement cette année, malgré davantage de cinémas en ligne.
Source: comScore
C'est en partie parce que le prix des billets a chuté pour encourager le public à continuer à venir au cinéma face à la concurrence des streamer. Les billets coûtent désormais environ 13 $, une baisse de plus de 30% de leur apogée. L'Arabie saoudite est passée des billets les plus chers parmi les pays du Conseil de coopération du Golfe au quatrième plus cher, derrière les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït.
Mais la baisse du prix des billets n'a pas renforcé le marché, avec pour résultat que certains exposants et distributeurs blessent. Il est question de fermer quelques cinémas en saoudien. D'autres ne serviraient qu'une proportion de leurs écrans dans le but de réduire les frais généraux tels que les coûts de personnel. Les fortes taxes sur les billets mangent dans les marges des exposants et des distributeurs, et une sur-concentration des écrans dans les villes clés ajoute aux problèmes.
Au moins l'un des principaux groupes d'exposants opérant en saoudien explorait une vente possible au milieu de niveaux de créance élevés encourus pendant son expansion rapide. L'année dernière, AMC Entertainment Holdings, la plus grande chaîne de cinéma du monde, a quitté le marché saoudien face à une concurrence intense, vendant à Saudi Entertainment Ventures (sept), qui est exploitée par le Fonds d'investissement public du gouvernement.
Un dirigeant de distribution qui a parlé àÉcran international, qui a préféré rester anonyme, a affirmé que les grands studios ne publient que de grands films à un exposant en difficulté une fois qu'ils ont été payés de l'argent dû. "Ils renouvellent leurs KDMS [messages de livraison clés nécessaires pour jouer un film crypté] sur une base hebdomadaire, juste pour s'assurer qu'ils vont être payés, sinon ils ne leur donnent pas leurs films."
Le marché de la distribution s'est également refroidi. Au milieu de l'excitation de l'ouverture du pays, les distributeurs ont payé des sommes concurrentielles pour les droits des grands films indépendants. Les guerres d'enchères pour les titres des principaux vendeurs américaines étaient courantes, mais moins maintenant. En conséquence, les garanties minimales ont chuté, reflétant la réalité d'un marché qui s'est stabilisé. «Lorsque l'Arabie saoudite s'est ouverte, presque tous les films fonctionneraient. Mais maintenant, le public est beaucoup plus sélectif », explique l'exécutif.
Un point lumineux est le marché du contenu en langue arabe, en particulier d'Egypte. Les chiffres soulignent le point de l'exécutif: les cinq meilleurs films au box-office de l'année comprennent jusqu'à présent deux titres égyptiens (drame d'actionFils de Rizk 3et comédie romantiqueGawaza toxique) et une comédie saoudienne (Shabab el-bomb). Selon Comscore, les titres égyptiens représentent désormais 25% du marché saoudien, tandis que les fonctionnalités saoudiennes locales ont une part de 7%. Les films américains, en comparaison, prennent 53% du box-office dans le pays.
Adon Quinn, PDG de l'exposant saoudien Muvi Cinemas, estime que le contenu arabe peut aider à stimuler la croissance future. Il prédit que les films arabes pourraient traverser la part de 40% au box-office du marché l'année prochaine et pourraient atteindre 50% d'ici 2026-2010. L'une des raisons de la popularité du contenu arabe est que le public a grandi avec lui à la télévision, avant que les cinémas ne règnent. «Il y a tellement de grandes histoires locales en cours de développement et les gens peuvent résonner avec ce qu'ils voient à l'écran», ajoute Quinn.
Il souligne que le ralentissement du box-office saoudien fait écho à ce qui s'est passé sur les marchés du monde entier cette année. Sa principale cause, dit-il, est l'offre épuisée de contenu causée par des grèves de Covid et hollywoodiens de l'année dernière. "Les frappes ont eu un grand impact sur la première moitié de 2024", observe-t-il. "Nous avons vu quand le bon contenu est là, le public est là."
Quinn pense que 2025 verra une «légère augmentation» au box-office saoudien, mais ce sera 2026 avant que l'offre d'Hollywood ne revienne aux niveaux d'avant 2019 et ne réduira à nouveau la croissance.
Stations d'action
Il y a souvent peu de corrélation entre les graphiques de box-office américains et saoudiens pour le contenu hollywoodien; Le même film peut se produire très différemment sur chaque marché. Champion saoudienMauvais garçons: rouler ou mourirest un exemple. Au moment de la rédaction, c'est le 11e plus grand film des États-Unis, mais surtout sur performé en saoudien par rapport à d'autres marchés - en fait, l'Arabie saoudite était le deuxième plus grand marché du film dans le monde après les États-Unis.
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L'une des raisons est que Smith et Lawrence se sont arrêtés sur le territoire dans le cadre de la tournée mondiale pour promouvoir le film. Ce fut la toute première première en tapis rouge pour un film de studio hollywoodien dans le pays. «Ce que Sony a fait avecMéchantsVraiment aidé », explique Quinn. "Beaucoup de studios regardent maintenant cela et considèrent l'Arabie comme faisant partie de la tournée Junket."
De plus, l'Arabie saoudite sur-index sur des films d'action commeMéchants, dit Robert Mitchell, directeur des informations théâtrales chez Gower Street Analytics. Il citeL'apiculteur, avec Jason Statham, qui a pris 6,2 millions de dollars en saoudien et est le septième plus grand film de cette année au pays. L'Arabie saoudite était le marché numéro quatre mondial pour le titre, avec seulement les États-Unis, la Chine et l'Allemagne offrant de meilleures chiffres.
L'animation est également populaire en saoudien.Inside Out 2est le quatrième plus grand film de l'année jusqu'à présent, tandis queLe robot sauvageetMéprisable moi 4sont à la 10e et 11e place. Mitchell dit que «l'Arabie saoudite est devenue un territoire incroyablement important parce que - pour les bons films - cela peut être très important».
Les films de super-héros, cependant, ne fonctionnent pas aussi bien en saoudien.Deadpool et Wolverineest un exemple: à première vue, le film Ryan Reynolds et Hugh Jackman s'est bien déroulé en saoudien - c'est le sixième film de l'année sur 7 millions de dollars. Mais Mitchell souligne que l'Arabie saoudite n'était que le 26e marché le plus élevé dans le monde pour la sortie des Marvel Studios.
Le Quinn de Muvi Cinemas suggère «cette fatigue avec les films de super-héros a commencé [en saoudien] un peu plus tôt que le reste du monde».
Tim BurtonBeetlejuice Beetlejuiceégalement effectué différemment en saoudien par rapport à d'autres marchés. Il se situe au numéro 44 dans le classement saoudien au box-office, alors qu'il est numéro quatre aux États-Unis. Plus récemment,Méchantouvert uniquement au numéro trois en Saoudien (Gladiateur IIAu cours de sa deuxième semaine, était en tête), en grande partie parce que la propriété intellectuelle n'est pas si connue dans le pays. Les films indiens peuvent également générer de bons rendements, les sorties de l'Inde représentant actuellement environ 3% du box-office cette année, alors que l'année dernière, ils ont pris une part de 5%.
Lien manquant
Notamment, l'Arabie saoudite n'a pas de cinémas d'arthouse équivalent aux chaînes du Curzon et Picturehouse du Royaume-Uni. Cela signifie que les titres des Arthouse trouvent la plupart de leur public sur les plates-formes de streaming. Pour certains, cela indique un élément manquant de l'industrie du cinéma saoudien. Les exposants ont tendance à viser le public de masse avec de grands films, plutôt que de cibler des segments discrets attirés par des plats alternatifs. «Il y a très peu de contre-programmation», explique un cadre. «Les grands multiplexes parieront tous sur un film en même temps. Et si ça échoue, alors c'est un gros problème.
Pour sa part, Quinn est optimiste quant à l'avenir du marché saoudien. Muvi n'a ouvert aucun nouveau cinéma cette année; Il compte actuellement 21 théâtres et 205 écrans. Mais il continuera de se développer. Quinn dit que Muvi ouvrira cinq autres cinémas et 60 écrans au cours des 12 prochains mois, portant sa présence dans 11 villes du Royaume.
Dans l'ensemble, il estime que l'Arabie saoudite aura 1 300 à 1 500 écrans d'ici 2030 - plus du double du nombre actuel. Cela semble une prévision haussière compte tenu du ralentissement du box-office cette année. Mais il considère le contenu en langue arabe comme clé pour stimuler la croissance dans les années à venir. «Le contenu arabe est ce qui va débloquer beaucoup de villes secondaires», dit-il. "Surtout le contenu saoudien - nous l'avons vu continuellement trop performante dans les villes secondaires où la langue peut être un peu plus une barrière."
Mitchell frappe également une note optimiste sur le marché et met ses performances au box-office cette année dans une perspective mondiale. «Le marché saoudien au box-office est légèrement en baisse cette année, mais il fonctionne mieux que la plupart des autres marchés d'année en année», dit-il. "Le fait que l'Arabie saoudienne soit en panne de l'année dernière n'est pas nécessairement un indicateur Saoudien ne se développe pas."
Source: comScore
