Les cinémas européens sont confrontés à des défis communs. Les plus importants sont la reprise après la pandémie, les prix de l’énergie et les taux d’intérêt élevés, la crise du coût de la vie qui a un impact sur le comportement des consommateurs, ainsi que les problèmes d’endettement et de liquidité dans le secteur qui sapent la confiance globale du marché. Cependant, les grands blockbusters ont vu en 2022 des gains importants au box-office par rapport à 2021, les clients reviennent et ils se montrent prêts à payer pour des écrans grand format haut de gamme et des options de sièges de luxe.
Pour prendre le pouls de l'industrie du cinéma en Europe,Écran Internationals'est entretenu conjointement avec les dirigeants de trois exposants, qui opèrent collectivement en France, en Espagne, en Scandinavie, en Italie, en Autriche et en Europe du Sud-Est.
Nathanaël Karmitz est président de mk2 Cinemas, la société parisienne à cheval sur la production, la distribution, les ventes internationales et l'exploitation de films. mk2 Cinemas exploite la plus grande chaîne art et essai de France, et depuis 2014 la chaîne Cinesur à Madrid et dans le sud de l'Espagne, avec un total de 200 écrans répartis sur 26 sites générant 5,4 millions d'entrées l'année dernière. Karmitz a rejoint mk2 en 1997, prenant la direction de l'entreprise après son fondateur Marin Karmitz – son père – en 2005.
Christof Papousek est PDG de la chaîne Cineplexx, basée à Vienne, qui s'est étendue de son marché principal autrichien à 11 autres pays et appartient aux entrepreneurs Christian Langhammer (avec sa fondation familiale) et Papousek. Cineplexx exploite 61 multiplexes et six cinémas traditionnels en Autriche, dans le nord de l'Italie germanophone, en Grèce, en Roumanie, en Albanie et dans les pays de l'ex-Yougoslavie.
Asger Flygare Bech-Thomsen est PDG de Nordisk Film Cinemas, leader du marché au Danemark et en Norvège, et qui s'est développé en Suède. La société — avec 260 écrans répartis sur 46 sites, réalisant 6,7 millions d'entrées en 2022 — fait partie du groupe Nordisk Film, qui est également engagé dans la production, la distribution et d'autres activités, notamment les jeux et l'interactivité. Nordisk Film Cinemas a été nommé exploitant international de l'année 2023 par CineEurope et recevra le prix lors de l'événement de cette année à Barcelone en juin.
Les trois dirigeants ont rejointÉcran Internationalsur Zoom fin mars pour discuter des défis et des opportunités auxquels leurs entreprises sont confrontées.
Screen International : Comment s’est déroulée la reprise de vos marchés en 2022, et comment s’est déroulé le premier trimestre de cette année ?
Christophe Papousek :(PDG, Cineplexx) En 2022, dans l’ensemble de nos 12 pays, nous avons constaté un écart de -30 % par rapport à nos chiffres d’entrées de 2019. Nos cinémas ont fait un peu mieux en Autriche, notamment en termes de box-office, car nous avions de gros titres qui ont surperformé en grand format premium et avec des sièges de luxe. Dans les concessions, nous avons fait encore mieux — en Autriche, nous n'avons qu'un retard de 7,5 % par rapport à 2019. Cela est lié à une augmentation des prix, mais davantage aux grands films de pop-corn qui sortent, et peut-être aussi à la longue période de fermeture pendant la pandémie — les gens étaient vraiment heureux de retourner au cinéma et de prendre leur pop-corn, leur Coca et leurs nachos.
Dans la partie germanophone du nord de l’Italie, nous sommes en baisse de près de 50 % par rapport à 2019. C’est donc une catastrophe et nous devons continuer à travailler pour combler cet écart.
Sur les marchés aux prix les plus bas, notamment au second semestre 2022, en Serbie, en Bosnie, en Macédoine, au Monténégro mais aussi en Albanie et au Kosovo, la situation économique a ralenti le mouvement. En Serbie, le gouvernement a toujours souligné que l'hiver pourrait être difficile, peut-être sans chauffage, sans énergie. La peur dans la société était grande et cela ralentissait les activités de divertissement hors domicile. Mais sur ces marchés, la capacité a également augmenté grâce à l’arrivée de nouveaux centres commerciaux et à l’ouverture de nouveaux cinémas, même pendant la pandémie. La construction du centre commercial s’est poursuivie, il n’y a eu aucune interruption pendant les confinements.
Nathanaël Karmitz :(président, mk2 Cinemas) En France l'année dernière, le marché a chuté de 60 millions d'entrées depuis la pandémie, passant de 213 millions en 2019 à 152 millions en 2022. Nous avons eu 250 films français sortis en 2019, et un nombre similaire en 2022, avec -15% d'entrées pour les films français. Ainsi, 50 millions d’entrées ont été perdues pour les films américains. Et vous aviez 127 films américains en 2019, et 65 l’an dernier. Ce n'est donc qu'une question d'offre et de part de marché américaine par territoire. La France va mieux car elle a un cinéma français plus fort. On voit exactement le contraire en Espagne, où c'est un
Marché dépendant des États-Unis, et la baisse a été de plus de 50 % par rapport à 2019. C'est une affaire d'offre : les films reviennent, les gens reviennent.
Asger Flygare Bech-Thomsen :(PDG, Nordisk Film Cinemas) Nous sommes en Norvège, au Danemark et en Suède, et la moyenne pour 2022 était probablement d'environ 70 % de celle de 2019. Quant au premier trimestre de cette année, cela n'a pas été un bon trimestre, faute de titres internationaux. Nous envisageons environ 65 % de la situation pré-Covid dans les trois territoires scandinaves.
Vous dépendez donc fortement des titres internationaux pour le marché scandinave ?
Aviateur:Je ne dirais pas fortement dépendant. Les titres internationaux représentent environ 70 à 75 %, nous avons donc entre 25 et 30 % de titres locaux. Mais si vous n’avez que la moitié des 75 %, alors c’est important.
Au Royaume-Uni, la faiblesse commerciale des titres de la saison des récompenses a eu un impact négatif sur le premier trimestre pour les cinémas. Comment ça s’est passé sur vos marchés ?
Papousek :La saison des récompenses a été meilleure en termes de part des entrées cette année, mais c'est aussi parce que le premier trimestre a été globalement faible. La saison des récompenses n’est pas très importante pour nous.
Aviateur:Lorsque les récompenses ne sont pas générées pour les titres grand public les plus importants ou pour les crossovers, l’impact sur le public n’est pas si grand.
Karmitz :Pour nous, la saison des récompenses, c'est Cannes, sinon les Oscars et les Césars n'ont pas beaucoup d'impact. Je pense que cela prend trop d'importance du côté des États-Unis et du Royaume-Uni, car il semble que de nombreux distributeurs pensent que la seule façon de montrer des films d'art et d'essai ou des films indépendants est d'être présent dans cette saison de récompenses et de marketing de récompenses. L'intérêt pour la saison des récompenses est plus concentré chez les gens de l'industrie que chez les vrais clients. En Espagne, nous suivons un peu plus les États-Unis et le Royaume-Uni sur ce point : la victoire a un impact sur les entrées. Mais sinon, c'est un faible impact, sauf dans l'esprit des distributeurs.
Les chaînes de cinéma investissent beaucoup dans les grands formats premium, dont Imax. Comment s’intègrent-ils dans vos marques ?
Papousek :Nous exploitons huit cinémas Imax et quatre Dolby. Pour les titres spéciaux cela fonctionne très bien, notamment avec Imax. Nous constatons ici un énorme effort de co-branding en coopération avec les studios, et la notoriété créée par les campagnes publicitaires cinématographiques est grande. Nous voyons également un énorme potentiel dans les marchés à bas prix des billets, car ils y sont uniques. Pour les territoires où il n'y a peut-être qu'un seul cinéma Imax, les gens font un effort pour venir.
Nous organisons un Imax à Thessalonique, dans le nord de la Grèce, et pour des titres spéciaux commeAvatar, nous avons organisé des voyages en bus depuis Athènes juste pour regarder ces titres en Imax. On a eu beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, les gens étaient excités. À Belgrade, nous avons ouvert un nouvel Imax en pleine pandémie et nous amènerons également Imax à Pristina, la capitale du Kosovo. Vous pouvez constater que les jeunes économies et les jeunes sociétés sont déjà ouvertes à de tels formats premium, et l’enthousiasme y est grand.
Aviateur:Nous n'exploitons pas Imax – nous exploitons THX et notre propre marque PLF. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de sensibilité au prix, mais si vous avez un multiplex avec plusieurs écrans, avec un seul format PLF, celui-là se vend en premier — surtout pour un film commeAvatar.
Le vrai problème est que si vous jouez au format PLF 3D, vous devez généralement le faire aussi en 2D. Donc un grand film commeAvatar— qui a également une autonomie de trois heures — fonctionne un peu comme un coucou dans le nid : il fait tout sortir et rend la programmation difficile. Nous avons le même problème avecJohn Wick 4tout de suite.
Karmitz :Nous avons deux situations différentes. L'Espagne est comme le reste du monde, vous avez donc beaucoup de rénovations ou d'ouvertures haut de gamme. Et je pense que l'impact est simplement qu'il s'agit d'un gros investissement pour une nouvelle norme de marché, ce que les gens ne demandent pas vraiment. Les gens demandent des films, pas des places. Les places sont importantes, mais je continue de penser que notre activité consiste à vendre des films, pas de la nourriture ou des places.
En France, nous avons une situation différente. Nous avons un acteur, Pathé, dans ce domaine privilégié, et les autres le font différemment, et nous le faisons différemment. Lorsque vous êtes dans cette idée premium, vous vous adressez à des gens qui vont une ou deux fois par an au cinéma, vous vous adressez à des gens qui sont prêts à voir des superproductions. Vous êtes donc prêt à confier 90 % de votre activité à Hollywood. Et nous sommes français, donc cela n’arrivera pas.
Les cinémas français de mk2 sont tous à Paris et s'adressent à un public plus art et essai. Et ce public n’est traditionnellement pas motivé par les innovations technologiques.
Karmitz :Je ne pense pas que les gens soient motivés par la technique, mais par une bonne expérience avec leurs amis et une bonne image et un bon son. Nous faisons du art et essai, mais nous faisons aussi de gros blockbusters et avons de bons résultats dans ce domaine. Nous préférons nous concentrer et investir notre argent pour avoir des prix compétitifs et des gens qui reviennent souvent, plutôt que d'avoir 25 € [27 $] de visiteurs ponctuels, et plus que d'avoir notre entreprise qui se transforme du cinéma en restaurants avec écran dans devant toi. Nous préférons offrir de grosses récompenses aux personnes qui viennent souvent, et plus que des sièges inclinables électriques.
Comment réagissez-vous si les clients deviennent désormais plus sensibles aux prix sur vos marchés et que les coûts augmentent ?
Aviateur:C'est très intéressant avec les prix, car comme avecAvatar, les billets les plus chers se vendent en premier. Si vous avez une rangée de fauteuils inclinables dans votre cinéma, avec un prix plus élevé, ces sièges seront prioritaires. S'il y a une journée cinéma où l'on réduit les prix, on a une réaction massive dès que l'information monte. Nous n'avons rien vu en Scandinavie qui puisse contribuer à une baisse des prix des billets : ils ont augmenté par rapport à l'indice général des prix dans tous les pays.
Papousek :Nous observons la même tendance, même sur nos marchés aux prix de billets les plus bas. Format premium, rangées spéciales de fauteuils recouverts de cuir, ce sont les premiers billets vendus.
Qu’en est-il d’une tarification dynamique – par opposition à une tarification simplement flexible ?
Aviateur:La tarification dynamique est une question intéressante. Je ne pense pas que nous ayons pleinement compris toute la complexité de l'élasticité-prix de la billetterie de cinéma.
Papousek :La tarification dynamique semble intéressante en théorie. En Autriche, une tarification dynamique est désormais appliquée dans les stations de ski : si le temps est beau le week-end, les stations de ski sont pleines et augmenteront les tarifs. Lorsque le mercredi après-midi est pluvieux, les prix baissent.
Mais au cinéma, c'est un peu différent : il y a des pics et des périodes de baisse dans la semaine, et aussi liées aux sorties de films. Ce que nous ne voulons pas, c’est facturer les titres différemment. Nous avons plusieurs prix liés aux catégories de sièges – nous avons des salles folles, équipées de jusqu'à six catégories de sièges différentes avec des sièges inclinables, et ici, les gens peuvent décider.
Ensuite, pendant la semaine, nous avons nos journées cinéma à moindre prix du lundi au mercredi, et ce que nous appelons l'épargnant mensuel, le premier dimanche de chaque mois. Ici, on sélectionne des titres, qui sont un peu plus matures sur le marché, et on descend à 40 %. C'est bien pour les familles, surtout le samedi après-midi.
Mais une véritable tarification dynamique n'est pas appliquée sur nos marchés : dire un mercredi après-midi, en plus des journées cinéma, on descend encore plus bas parce que la capacité est gratuite, je ne pense pas que cela amènerait du trafic supplémentaire.
Les vitrines des théâtres ont été mises à rude épreuve pendant la pandémie. Êtes-vous satisfait de la situation actuelle de vos marchés ?
Aviateur:Cela a été un voyage intéressant. Tout le monde a appris des années Covid, et apparemment les studios ont également appris. Parce que sous Covid, nous parlions de sept à 30 jours, et maintenant nous parlons de plus de 45 jours. Il y a eu un changement d'attitude dans les studios, car le cinéma représente encore 50 % de la trésorerie d'un titre projeté en première au cinéma.
Nathanaël, êtes-vous convaincu que les fenêtres resteront protégées par les lois sur la chronologie des médias en France ?
Karmitz :Ce qui a changé, c'est que des sociétés comme Disney disaient : « Nous n'allons pas sortir en France à cause de la situation de la chronologie des médias ». Je pense que tous ces types de discussions sont terminés et que maintenant tout le monde commence à être satisfait de cette chronologie. L’essentiel à retenir est que cette chronologie a pour but de défendre le cinéma local et la production locale, qui sont la principale raison pour laquelle la France va bien.
En Espagne, je pense que c'est la même chose que sur les autres marchés. Notre approche en matière de distribution est de dire : « D'accord, si vous voulez un jour et une date, ou si vous voulez une fenêtre de deux semaines, vous devez payer pour cela. » Nous commençons généralement à 50 ou 60 % pour le fournisseur de contenu, nous pourrions donc commencer à 25 %. Pourquoi pas? Et vous décidez quelle est votre fenêtre, mais vous devez l'inclure dans le prix de location. Je pense que nous avons eu un bon accord avec la plupart de nos partenaires sur cette base de durée variable.
Papousek :Comme Asger l’a décrit, nous constatons également que les studios ont pris conscience de l’importance d’exploiter les droits cinématographiques dans les salles, en raison de la proportion élevée des revenus totaux provenant des salles.
Il est décevant que les grands streamers ne proposent pas un modèle économique attractif. Ce à quoi nous nous opposons, c'est qu'il soit utilisé comme plateforme publicitaire pendant une fenêtre de huit jours, quelles qu'en soient les modalités, sans aucune communication pour la sortie en salles. Nous devons donc travailler ensemble ici, afin de pouvoir développer des modèles économiques. Les cinémas utilisés comme panneaux d'affichage ne sont pas quelque chose auquel nous pourrions participer.
Avez-vous joué à NetflixOignon de verre : un mystère à couteaux tirés, où vous aviez une fenêtre légèrement plus grande ?
Papousek :Non, car il ne s'agissait pas d'une grande vitrine, et surtout pas d'efforts visibles pour annoncer la sortie en salles.
Le fait qu’une grande chaîne de cinéma aux États-Unis et au Royaume-Uni soit insolvable sape-t-il la confiance dans le secteur du cinéma et crée-t-il une mauvaise nouvelle pour les consommateurs ?
Karmitz :Je pense que cette crise est une crise de la dette pour la plupart des entreprises – et ce n'est pas le modèle qui est en crise. Aussi, cette communication presse menée par les plateformes disant que le cinéma est en train de mourir, je pense que c'est fini, du moins en France.
Aviateur:Je dirais que la crise de la dette n’est pas une préoccupation pour les consommateurs. Je n'entends que des questions à ce sujet de la part de membres du conseil d'administration qui s'inquiètent et s'intéressent davantage aux raisons pour lesquelles ces réseaux ont des problèmes, à la dynamique de l'industrie et à la question de savoir si cela nous affecte.
Papousek :La situation du chapitre 11 [de Cineworld] est certainement un problème pour nos partenaires financiers car ils lisent l'actualité de l'industrie et font toutes leurs analyses, et il est ici problématique de financer de nouveaux projets ou des projets de rénovation. Et aussi dans nos relations avec les propriétaires, il y a de nombreuses inquiétudes lorsque de grandes sociétés cotées en bourse se lancent dans ce genre de procédures. Donc oui, c'est un problème de ce côté. Ce n'est pas un problème du côté du B2C [business-to-consumer], les consommateurs sont trop déconnectés de l'actualité de l'industrie.
Il existe d'autres défis pour l'exposition : la hausse des taux d'intérêt, la crise du coût de la vie qui a un impact sur le comportement des consommateurs, l'augmentation des coûts de l'énergie, et on entend parler de défis liés au recrutement et à la fidélisation du personnel.
Aviateur:Les prix de nombreux articles que nous devons acheter augmentent, et l’énergie en fait partie. J'ai couvert le pouvoir pendant plusieurs années, donc l'impact n'est pas si important. Mais bien sûr, quand les prix augmentent, il faut s'adaptertonprix, et cela semble être bien accepté par les invités.
PapousekAvec la hausse des prix et des taux d’intérêt, le risque du secteur augmente, tout comme les écarts entre les taux d’intérêt du marché et les taux d’intérêt bancaires. Il s'agit donc d'un double effet, qui crée des coûts plus élevés du côté du financement. Ceci dit, concernant les prix de l’énergie, on constate que les prix du marché spot, ainsi que sur la courbe longue, sont en baisse. Et les coûts énergétiques nous ont motivés à accélérer la mise en œuvre de systèmes photovoltaïques [panneaux solaires]. Nous en sommes assez loin sur trois de nos sites en Autriche et nous acquérons de l'expérience à l'étranger.
Et la rétention du personnel ? Les salaires ont-ils augmenté ?
Aviateur:Certainement, ils vont augmenter. Habituellement, les conventions collectives couvrent une période de plusieurs années — si elles ont été négociées, elles ne vont peut-être pas encore augmenter, mais elles augmenteront.
Papousek :Concernant le personnel, il n'a pas été facile de recruter du personnel dans nos salles, surtout durant l'été de l'année dernière. Maintenant, ça va mieux. Et nous avons réalisé la deuxième augmentation significative des salaires. Nous avons essayé d'être flexibles et nous avons essayé de le communiquer à notre manière, sans les syndicats, mais dans de bonnes relations avec les syndicats. Il est toujours préférable de trouver vos programmes individuels avec vos collaborateurs.
Nathanaël, pouvez-vous nous parler de la situation politique et industrielle actuelle en France. Est-ce que cela affecte l’exploitation de votre cinéma ?
Karmitz :Cela a des contraintes et des impacts sur d'autres métiers comme l'hôtellerie et la restauration, mais concernant le cinéma, non, pas encore. Quant aux autres questions, l'énergie a été un gros problème, mais la situation revient à la normale. Nous avons également accéléré toutes les économies d'énergie, même si nous sommes déjà dans une bonne situation.
Concernant le personnel, nous n'avons eu aucun problème, que ce soit en Espagne ou en France. Ces deux territoires étaient dirigés par des gouvernements qui les ont beaucoup aidés pendant la pandémie. Nous n'avons pas connu le « grand abandon ». En matière de salaires, les minima légaux en Espagne et en France ont été beaucoup révisés ces dernières années par des décisions gouvernementales. Pour les salaires élevés ou les salaires de direction, nous avons dû réévaluer – mais il s’agissait simplement de parvenir à un bon accord.
Le gros souci pour notre métier c'est que, comme tout le monde, on a réussi à augmenter nos prix et ça plaît au public, mais aussi les coûts ont augmenté, donc il y a des soucis de marge sur le business, parce qu'entre la reprise, la crise énergétique, les salaires et les hausses de prix, ça ne va pas au même rythme. Nous pensons que nous allons retrouver notre public d’avant la pandémie, mais retrouver les marges est un autre défi.
